 |
 |
 |
|
 |
 |
||
ข่าวประกันภัยทั่วไป
ประกันภัย เจอบททดสอบการเมืองป่วน ลุ้นตลาดรวมโต
เป้าหมายเบี้ย ประกันภัย เชื่อว่าน่าจะเติบโต แม้เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวลดลง การเมืองไทยยังมีปัญหา แต่ความต้องการของประชาชนยังคงมีอยู่
ประกันภัย เจอบททดสอบการเมืองป่วน ลุ้นตลาดรวมโต
ทัศนะของผู้อยู่ในวงการประกันชีวิต ประกันภัย วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของธุรกิจในปี 2557 ว่า จะไปทิศทางตรงไหน โดยเฉพาะประเด็นการเมืองซึ่งถือว่าเป็นปมร้อน ดังประเด็นต่อไปนี้
การเมืองปัจจัยเสี่ยง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภาพรวมในปี 2557 เชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจและภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังมีปัจจัยทางการเมืองเป็นส่วนสำคัญต่อทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 เนื่องจากการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ เป็นผลจากการบริหารงานของรัฐบาลเป็นหลัก
"เชื่อว่าธุรกิจประกันชีวิตทั้งในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ การลงทุน การส่งออก และการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าหากสถานการณ์ทางการเมืองมีแนวโน้มสงบลง และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ก็จะยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2557 ไว้ที่ประมาณ 4% ทั้งนี้มีปัจจัยทางการเมืองเป็นตัวแปรสำคัญ"
ในขณะที่แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตไทยในปี 2557 คาดว่าในปี 2557 ธุรกิจจะยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอัตรา 15% ซึ่งธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภายในมากขึ้น ในภาวะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2557 จะเน้นให้ความสำคัญในด้านของการแสวงหากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายทั้งในส่วนของลูกค้า และฝ่ายขาย
เชื่อตลาดยังโตได้ถึง 15%
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยว่า ภาพรวมของตลาดประกันชีวิตในปี 2557 จะมีอัตราการเติบโตขึ้น 10-15% โดยมีปัจจัยจากอัตราการถือครองกรมธรรม์ ประกันภัย ในประเทศไทยที่ยังมีอยู่น้อย โดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 31% ขณะที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประมาณ 32% และในต่างจังหวัดประมาณ 16%
ทั้งนี้บริษัทมีแผนเพิ่มที่ปรึกษาทางด้านการเงินเป็น 1,000 คน ภายใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งจากปัจจุบันมีที่ปรึกษาทางด้านการเงินประมาณ 500 คน อย่างไรก็ตามในปี 2557 บริษัทพร้อมจัดกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดประกวดเต้นแอโรบิก โดยการสนับสนุนของกรมอนามัย และการส่งเสริมให้มีลานออกกำลังเป็นประจำใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการมากกว่า 2,500 คน
ปีมะเมียเจอบททดสอบ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดประกันชีวิตปี 57 น่าจะเจอโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นในการเติบโต โดยเฉพาะด้านแบงก์แอสชัวรันซ์ที่มียอดขายประกันชีวิตบางส่วน ถูกผูกไปกับการเติบโตของยอดสินเชื่อของแบงก์ด้วย อย่างประกันชีวิตคุ้มครองภาระสินเชื่อ (Credit Life Assurance)
ดังนั้นปี 57 ธนาคารส่วนใหญ่จึงตั้งเป้าเติบโตสินเชื่อในอัตราที่ชะลอตัวลง จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ รถยนต์ ซึ่งเป็นสัดส่วนในสินเชื่อรายย่อย ที่สามารถขาย ประกันภัย สินเชื่อเข้าไปได้ ก็ประเมินว่าน่าจะทำให้ยอดเบี้ยของ ประกันภัย สินเชื่อถูกกระทบไปด้วยแน่นอน
"ต้องบอกตรงๆ ว่า เราเริ่มเห็นสัญญาณนี้มาระยะหนึ่งแล้วในปลายปีนี้ และคงวางแผนสำหรับปีหน้า ที่จะให้น้ำหนักกับการเติบโตของพอร์ตนี้ไม่มากนัก คิดเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ 20% ของเบี้ย ประกันภัย รายใหม่ทั้งหมดถือว่าไม่มากนัก ถ้ามองในภาพรวมของตลาด ก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่เบี้ยจะเติบโตมากกว่า 10% ก็ยังเป็นไปได้ค่อนข้างมาก และแต่ละบริษัทก็คงต้องปรับตัว หันมาให้น้ำหนักกับสินค้าตัวอื่นๆ เพิ่มขึ้น"
ขณะที่กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กล่าวว่า ช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ บริษัทพยายามปรับพอร์ตในการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางแบงก์แอสชัวรันซ์ ให้มีสินค้าที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะประกันชีวิตรายสามัญ ทั้งแบบคุ้มครองออมเงิน และสัญญาเพิ่มเติมด้านอุบัติเหตุแ ละสุขภาพเพิ่มเข้าไปมากขึ้น ฉะนั้นการเติบโตที่ผ่านมา จึงไม่ใช่น้ำหนักของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเป็นหลัก
"เมื่อเข้ามารุกตลาดรายย่อยผ่านแบงก์แอสชัวรันซ์ เราก็ไม่ควรไปกระจุกกับ ประกันภัย สินเชื่ออย่างเดียว แต่ประกันชีวิตในวันนี้ มาถึงจุดที่แต่ละบริษัทต้องมีสินค้าที่หลากหลาย มาตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากกว่า ถ้าจะประเมินว่าสินเชื่อชะลอแล้วกระทบยอดขายประกันชีวิตผ่านแบงก์แอสชัวรันซ์ ปีนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมด เพราะเรายังไปเติบโตด้วยสินค้าตัวอื่นๆ เพิ่มขึ้นชดเชยได้"
กรุงไทยคาด ประกันภัย โตเกิน 20%
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า เป้าหมายเบี้ย ประกันภัย รับรวมธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ปี 57 เชื่อว่าน่าจะเติบโตได้มากกว่า 20% แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวลดลง และปัญหาทางการเมืองไทยในปัจจุบันยังมีปัญหา และอาจจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้าก็ตาม ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์ใหม่ โดยได้นำ 2 ปัจจัยมาประกอบในแผนการดำเนินธุรกิจด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารให้น้ำหนัก ยังคงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลัก เนื่องจากกรมธรรม์ดังกล่าว ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร แต่ความต้องการความคุ้มครองของประชาชนยังคงมีอยู่ ดังนั้นจึงเชื่อว่าประกันชีวิตยังจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง ส่วนเบี้ยรับรวมช่องทางผ่านแบงก์แอสชัวรันส์ของธนาคารปีนี้ คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายตั้งไว้ที่ 6,200 ล้านบาท หรือโตประมาณ 40%
ทั้งนี้ เชื่อว่าเบี้ย ประกันภัย รับรวมดังกล่าว มีโอกาสโตทะลุเป้าหมาย เนื่องจากเบี้ย ประกันภัย รับรวมดังกล่าวในขณะนี้ เติบโตเกิน 6,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเติบโตสูงกว่าช่วงปีที่ผ่านมาถึง 37% สาเหตุที่เบี้ยเติบโตดี เป็นผลมาจากธนาคารได้มีการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของลูกค้า พร้อมส่งเสริมให้พนักงานธนาคารมีความรู้ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ด้านความคุ้มครองในรูปแบบต่างๆ โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง 3 แห่งให้ความสนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้า
โตเกียวบุกหนักขาย ประกันภัย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับในปี 2557 บริษัทได้วางเป้าหมายของเบี้ย ประกันภัย รับรวมเติบโต 29% หรือ 3,785 ล้านบาท แบ่งเป็นช่องทางการขายผ่านตัวแทน 2,761 ล้านบาท ช่องทาง ประกันภัย กลุ่ม 770 ล้านบาท และช่องทางอื่นๆ 254 ล้านบาท โดยจะมีเบี้ย ประกันภัย รับปีแรก 1,060 ล้านบาท เติบโต 20% แบ่งเป็นช่องทางการขายผ่านตัวแทน 900 ล้านบาท ช่อง ประกันภัย กลุ่ม 97 ล้านบาท และช่องทางอื่นๆ 63 ล้านบาท และมีเบี้ย ประกันภัย รับปีต่ออายุ 2,725 ล้านบาท แบ่งเป็นช่องทางการขายผ่านตัวแทน 1,861 ล้านบาท ช่องทาง ประกันภัย กลุ่ม 673 ล้านบาท และช่องทางอื่นๆ 191 ล้านบาท สินทรัพย์ฯ ลั่นปี 57 โต 15%
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย เปิดเผยว่า ปี 2557 บริษัทตั้งเป้าเบี้ย ประกันภัย รับรวมเติบโตเพิ่มขึ้น 15-20% หรือประมาณ 1,265-1,440 ล้านบาท จากปี 2556 คาดว่าจะมีเบี้ย ประกันภัย รับเข้ามา 1,100-1,200 ล้านบาท ตามแผน 3 ปีที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ที่มีแผนเติบโตปีละ 15-20% โดยภายใต้การขยายธุรกิจดังกล่าว จะไม่ต้องทำการเพิ่มทุน เพราะบริษัทยังมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนฯ ที่ต้องสำรองตามกฎหมาย (Car Ratio) สูงประมาณ 400%
ทั้งนี้ บริษัทมีฐานลูกค้า ประกันภัยรถยนต์ เป็นหลักประมาณ 80% หรือมีจำนวนลูกค้า 1.2 แสนคัน แยกเป็น ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 สัดส่วน 50% และ ประกันภัย ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 5 สัดส่วน 50% โดยปีนี้จะรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ให้ได้ 70% ด้วยบริการที่แตกต่างจากที่อื่น ซึ่งอัตราการต่ออายุของบริษัท ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับ 3 ปีก่อน อยู่ที่ 50% ด้วยการให้อู่ในเครือที่ซ่อม รถยนต์ และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าช่วยเจรจาให้ทำ ประกันภัยรถยนต์ กับบริษัทต่อไป เพื่อป้องกันการถูกแย่งลูกค้าจากการขาย ประกันภัยรถยนต์ ทางโทรศัพท์ ที่มีข้อมูลลูกค้าเกือบทุกบริษัท โทรมาให้ทำการเปลี่ยนไปทำ ประกันภัยรถยนต์ กับบริษัทอื่น
สำหรับ ประกันภัยรถยนต์ จะยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท ซึ่งจะพยายามขยายตลาดเพิ่มขึ้น เน้นจับฐานลูกค้าที่เป็นผู้ขับขี่อายุ 30 ปีขึ้นไป เพราะเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ และอารมณ์มั่นคง ซึ่งอายุของผู้ขับขี่มีผลต่อการขับขี่มากกว่าการศึกษา และเน้นรับ ประกันภัยรถยนต์ ให้ซ่อมอู่ กับตลาด ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2, 3 และประเภท 5 ไม่ซ่อมรถคู่กรณี เพื่อลดต้นทุนจากค่าอะไหล่ ค่าแรง ที่สูงขึ้นประมาณ 10%
อย่างไรก็ตาม ยังมีการทำ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ซ่อมห้าง หากลูกค้ายอมจ่ายแพงขึ้น เฉลี่ยเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ต่อปีสูงกว่า 2 หมื่นบาท และจัดเป็นบริษัทที่คิดเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ซ่อมห้าง อยู่ประมาณอันดับ 3-4 ของตลาด เพื่อให้คุ้มกับต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดขึ้น
ไทยศรีฯ เล็งพัฒนากรมธรรม์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2557 บริษัทมีแผนพัฒนาแบบ ประกันภัย ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และจะนำบริการเสริมเข้ามาร่วมกับแบบ ประกันภัย คาดการณ์เปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนมกราคม ปี 2557 อย่างไรก็ตามในสิ้นปีนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถทำเบี้ย ประกันภัย รับรวมได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 2,200 ล้านบาท และมีกำไรเป็นไปตามเป้าหมายเดิมที่วางไว้ที่ 180 ล้านบาทสำหรับในปีหน้า บริษัทตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้น 6% ขณะที่สัดส่วนการรับ ประกันภัย มีปรับให้ ประกันภัย Motor เหลือ 55% และ ประกันภัย Non-Motor 45%
จากที่มีการปรับเป้าอัตราเติบโตเพียง 6% เนื่องจากต้องการลดสัดส่วน รถยนต์ อีโคคาร์ เพราะว่ามีความเสี่ยงสูง ผู้ขับส่วนใหญ่เป็นมือใหม่หัดขับ และวัยรุ่นมากกว่า ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ในปีหน้าการเติบโตในส่วนของเบี้ย ประกันภัย จะไม่มาก ขณะเดียวกันจะทำให้ในส่วนของกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอน
อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามสถานการณ์ของธุรกิจ ประกันภัย อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกับสถานการทางการเมืองที่กำลังเข้าสู่บทสรุป ใกล้งวดเข้าไปทุกที ว่าหนทางการดำเนินธุรกิจในปีมะเส็ง จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้มากน้อยแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ ผู้ประกอบการยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ธุรกิจปี 57 มีอัตราการเติบโตอย่างแน่นอน
ที่มา : อาร์วายทีไนน์
