บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) อีกหนึ่งค่าย ประกันภัย ไซส์เล็ก เตรียมชะลอการเติบโตในอีก 3-4 ปีข้างหน้า หลังจาก 3 ปีที่ผ่านมา เติบโตเร็วจนไม่สามารถตั้งสำรองรองรับความเสี่ยงได้ทัน ขณะที่ยอดขาดทุนสะสมเพิ่มตลอด กำไรจากการดำเนินธุรกิจแทบไม่มีคอมไบน์เรโชกว่า 90% โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการยอมรับว่า นับจากปี 2554-2556 บริษัทเติบโตสูงมาตลอด มีเบี้ย ประกันภัย เพิ่มขึ้น 500-600 ล้านบาทต่อปี จากปี 2554 มีเบี้ย 1,100 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาทในปี 2555 และปี 2556 คาดว่าน่าจะจบด้วยตัวเลข 2,150 ล้านบาท

"3 ปีที่ผ่านมา เราโตปีละกว่า 20-30% มาตลอด ยอดขาดทุนสะสมเพิ่มเป็นกว่า 500 ล้านบาท ขณะที่ความเพียงพอของเงินกองทุนหรือ CAR Ratio 198% เราคุยกับผู้ถือหุ้น ถ้าจะลดขาดทุนสะสมต้องหยุดโต จะให้บริษัทโตระดับนี้ไปอีก 3 ปีนับจากปีนี้ เท่ากับปี 2560 จะปรับฐาน ชะลอการโต ถึงตอนนั้นการตั้งสำรองจะตีกลับมาเป็นกำไรได้ และน่าจะล้างขาดทุนสะสมได้หมดภายในปี 2560"

หลังปรับฐานตั้งเป้าโตเหนืออุตฯ

จากการขาดทุนสะสมและการเติบโตสูง ทางเจ้าพระยาได้เพิ่มทุนมาตลอด โดยเติมไปอีก 500 ล้านบาท เป็น 880 ล้านบาท ชำระไปแล้วรวม 660 ล้านบาท ที่เหลือจะชำระในปี 2557 ถือเป็นช่วงที่เพิ่มทุนเยอะสุดนับแต่ก่อตั้งบริษัทมา

หลังจากปรับฐาน กำหนดให้บริษัทเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย หรืออย่างน้อยต้องเติบโตเท่ากัน แม้จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และตระกูลเลาหพงศ์ชนะ ถือหุ้นใหญ่ 80% ยังยึดนโยบายเดิม ไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้น เพราะต้องการรักษาบริษัท ประกันภัย ของคนไทย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ อีกทั้งมั่นใจจะสร้างธุรกิจต่อไปได้ แต่หากในอนาคตสถานการณ์เปลี่ยน เช่น ต้องการโนว์ฮาว หรือเงินทุน หรือทั้งสองอย่าง อาจจะเปิดรับผู้ร่วมทุน เน้นนักลงทุนไทย

ปี'57 เบี้ย ประกันภัย 2,300 ล้าน รุกตลาด ประกันภัยรถยนต์

สำหรับในปีนี้ แม้จะมีเบี้ย ประกันภัย 2,150 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2,300 ล้านบาท แต่ยังเติบโตถึง 43% เทียบกับปี 2555 ที่มีเบี้ย ประกันภัย กว่า 1,500 ล้านบาท และสูงกว่าอุตสาหกรรม เนื่องจากขยายช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น และสร้างสัมพันธ์กับตัวแทน นายหน้า (โบรกเกอร์) ซึ่งในช่วง 10 เดือน บริษัทมีเบี้ย ประกันภัย แล้วกว่า 1,800 กว่าล้านบาท

ส่วนปี 2557 ตั้งเป้าหมายเบี้ย ประกันภัย 2,800 ล้านบาท คาดว่าจะทำได้อย่างน้อย 2,600 ล้านบาท โดยจะขยาย ประกันภัยรถยนต์ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างสมดุลในพอร์ต จากปัจจุบันมีเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ประมาณ 30% โดยในปี 2557 ตั้งเป้าหมายเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ 1,000 ล้านบาท จาก 600 ล้านบาทในปีนี้ เน้นกลุ่ม รถยนต์ ปิกอัพ และ รถยนต์ กลุ่ม 3 และ 4 ที่เป็น รถยนต์ บ้าน อาทิโตโยต้า คัมรี, ฮอนด้า แอคคอร์ด เนื่องจากอัตราสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ไม่เกิน 60% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม อยู่ที่ 60% ต้นๆ เนื่องจากรับ ประกันภัย เข้มงวด ไม่รับ รถยนต์ ที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ รถยนต์ ขนาดเล็กในโครงการ รถยนต์ คันแรก เนื่องจากแข่งขันรุนแรง สู้ค่าเบี้ยไม่ไหว อีกทั้งสินไหมสูง ค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม 70% เศษ บางบริษัทสูงเกิน 80%

"3 ปีที่ผ่านมาเรามีกำไรจากการรับ ประกันภัยรถยนต์ เฉลี่ย 1% ต่อปี เพราะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสินไหมมากขึ้น ทำให้กระบวนการต่างๆ เร็วขึ้น นอกจากสินไหมอัตโนมัติ (อี-เคลม) ในโครงการ EMCS เชื่อมอู่ออนไลน์แล้ว ยังใช้ระบบไอ-เซอร์เวย์ ให้พนักงานประเมินความเสียหายพกแท็บเล็ต ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่เกิน 5 นาที ลูกค้าจะนำ รถยนต์ เข้าซ่อมได้ทันที จากเดิมใช้เวลาหลายวัน หากเอกสารครบ อู่จะได้เงินภายใน 2 อาทิตย์ ระบบเหล่านี้ช่วยลดต้นทุน ถ้าเต็มระบบในเดือนมกราคมปีหน้า จะลดต้นทุนลงได้อีก เราใช้เซอร์เวเยอร์เอาต์ซอร์สเป็นหลักถึง 80%"

ผุดตัวแทน "ยังบลัด"

ยิ่งกว่านั้น จะสร้างตัวแทนใหม่เพิ่มอีก 100-200 ราย จากปัจจุบันมีตัวแทนแอ็กทีฟ 500 ราย ส่วนโบรกเกอร์ยังคงจำนวนเดิม 60-70 บริษัท โดยการสร้างตัวแทนใหม่จะมีโครงการยังบลัด สร้างคนที่ไม่เคยอยู่ในวงการตัวแทนเลย เน้นคนรุ่นใหม่อายุเฉลี่ย 25 ปี เพราะสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทนำมาใช้ได้เร็ว เช่น การขาย และออกกรมธรรม์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น อาจจะดิวผ่านสถาบันศึกษาโดยตรง

"เราส่งเสริมการขายของตัวแทนผ่านเทคโนโลยี เพราะสะดวกขายได้ทุกที่ ตัดค่าเบี้ยผ่านบัตรได้เลย ไม่ต้องลงทุนเปิดสำนักงานตัวแทนเหมือนในอดีต ต้นทุนลดลง ขายได้มากขึ้น ตั้งเป้าตัวแทนยังบลัด 50 คนในปีหน้า ส่วนคนเก่าจะมีการอบรมให้ความรู้ด้าน ประกันภัย ภาษา ปรับทัศนคติ บุคลิกภาพใหม่"

สำหรับ ประกันภัย นอน มอเตอร์ ซึ่งเป็นงานหลักของบริษัท เน้น ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) ที่มีสัดส่วนเยอะสุดประมาณ 70-80% เนื่องจากมีช่องทางที่จะเติบโตได้อีกมาก สินไหมประมาณ 53% อยู่ในเกณฑ์ดี ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวจะเริ่มทำตลาด ประกันภัย สุขภาพ เพราะมองเห็นโอกาส จากการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง ประกันภัย สุขภาพอาเซียน

ที่มา : สยามธุรกิจ